马斯克的机器人计划不能再隐藏了

作者: 365bet网页版   点击次数:    发布时间: 2025-10-26 09:28

原创者：New Eyes · 作者 |就在特斯拉第三季度财报期间，埃隆·马斯克并没有过多谈论汽车，而是将叙述的焦点完全转移到了人形机器人擎天柱上。他宣布，Optimus V3将于2026年第一季度发布，并计划在明年底前启动年产100万台的生产线。马斯克所描述的机器人未来背后，是一场全球智能赛道上的疯狂竞赛。 2025年上半年，中国市场发生投融资事件141起，其中亿元以上投融资事件51起，融资总额较去年翻倍。在此之前，擎天柱对外界的了解还停留在“探索尖端技术”的层面。即使第二代模型在2025年初的世界机器人大会上展示了更加灵活的运动能力，大多数分析师仍然将量产时间表定在2026年之后。但马斯克的表态打破了特斯拉的链条积累，其背后是供应链积累的特斯拉单元和生产电动的丰富经验，以及有效带来Dojofer超级计算的AI训练的汽车改进。更重要的是，当产量超过100万辆时，Optimus单价预计将降至2万美元。这个价格将彻底打破消费和工业市场的进入壁垒，就像重塑电动汽车市场的 Model 3 一样，从保留人形机器人开始。换句话说，这种剧变的底层逻辑是由技术突破和市场需求驱动的。国际巨头中，特斯拉擎天柱完成了从原型机到量产车型的迭代，Figure AI在宝马工厂实现了关键流程，OpenAI则通过硬投入完成了认知层技术场景的转型。商品载体。国内赛道也硝烟弥漫，玉树发布新一代人形机器人R1，致远凭借大车型优势推出具身智能解决方案。成立两年来，已大举融资11轮，融资金额数十亿元。 01人形机器人为何如此受欢迎？ “过去三年里，具身智能创业的热度几乎每六个月就增加一次，现在已经到了从技术概念转向商业价值的关键点。”一位持续追踪机器人踪迹的分析师告诉《New Eyes》。如果我们以特斯拉 2022 年首次发布 Optimus 为起点，近三年的实体智能革命可以清晰地分为三个阶段。各个阶段的技术突破和玩家布局，共同倡导人形机器人“破圈”。具体来说，2022-2023年是一个成功时期控制控制，主要特点是“让机器人站稳、走稳”。现阶段，行业的技术重点是机械结构的优化和基本运动能力的实现。这一阶段的参与者主要是科技初创公司和科技巨头，融资往往集中在i-iseedcoat和天使轮换。业界的共识是“先实现技术可行性，再讨论商业化”。 2023年到2024年，我们将进入多模态庆祝理解的阶段，主要成就将是“让机器人理解并被理解”。随着多传感器技术时代和AI算法的迭代，人形机器人开始具备环境交互能力。这一阶段，行业主体逐渐壮大，融资以A轮为主，企业开始进行小规模场景测试、产业组装和物流搬运成为首选领域。 2024-2025年将是认知觉醒的关键期，主要变化将是“制造会思考、会决策的机器人”。尤其是GPT-4.5等超大规模模型的商业化，为具身智能提供了强有力的认知支持。这一阶段的共同特点是行业融资规模爆发，大额融资时常出现，国际巨头和国内龙头企业开始布局量产，赛道从“技术竞争”转向“商业化竞争”。在这场全球竞争中，国内外具体市场表现出显着差异。从技术角度来看，国际厂商注重“全栈自研”和“场景深度探索”：特斯拉依靠在汽车领域的技术积累，实现了FSD芯片、视觉系统、nd 运动算法；图AI致力于行业场景，通过实际应用与宝马及环保产品达成深度合作。相比之下，国内厂商则呈现出“单点突破+生态协同”的特点，在惊艳之手、传感器等关键部件上不断实现技术突破。但整体发动机集成能力仍有待提高。大多数企业选择与上游场景各方合作，通过“定制解决方案”打开市场。这种差异的背后是技术积累、产业基础、市场需求等多方面的影响。国际巨头在人工智能、汽车制造、工业自动化领域拥有多年经验，具备全产业链整合能力。国外工业场景对高精度机器人的需求更加迫切，并愿意为新技术支付溢价。该做国内市场因关键原料依赖进口、标准不一致等问题而受到限制。整机成本居高不下。同时，消费市场对价格敏感，促使企业优先考虑细分场景的技术突破。此外，政策导向影响市场走势。国内对实体智能的支持政策更注重“产业链培育”，而国外则强调“创新技术和商业化自由竞争”。这种差异很大程度上塑造了国内外玩家逻辑的布局。但无论是国际巨头的全栈布局，还是国内企业的单点崩盘，都指向了同一个结论：人形机器人的技术门槛正在快速降低，商业价值正在逐渐显现。这是其持续“流行”的主要原因。 02 什么样的大咖下一个会演我吗？特斯拉擎天柱的一举一动都触动了行业的根基。这背后不仅是产品本身的技术崩溃，更是马斯克对特斯拉未来的战略重构。剥开擎天柱的技术外壳，它的特殊性在于它不是机器人的孤立产物，而是特斯拉“AI+制造”生态系统的主要载体，也是实现马斯克“将人工智能带入物理世界”愿景的关键一步。回顾擎天柱的发展历程，每个关键节点都隐藏着战略决策。 2022年首次发布时，擎天柱原型机动作僵硬，也被外界质疑“技术不成熟”，但马斯克坚持推动其前进。从公众的角度来看，这一决定的主要部分不是产品展示，而是“占领”——提前锁定行业注意力，吸引供应链资源和技术人才，同时此举向市场发出了特斯拉从“汽车制造商”向“智能公司”转型的信号。 2023年，特斯拉将把FSD驾驶技术转让给Optimus。这种策略性的复用maa可以称为“降维打击”：FSD芯片提供的强大计算能力支持机器人的实时建模环境，自动驾驶视觉系统可以解决感知问题，不仅降低了研发成本，还加速了技术成熟。这种“技术转让”策略成为擎天柱的主要竞争对手。 2024年，马斯克推出Dojo超级计算机计划，斥巨资实现机器人并行训练，并将新技能学习周期压缩为24小时。这一决定直接解决了量产的主要痛点——AI训练效率。只有借助超级计算机的力量，机器人才能快速适应不同的情况，为大规模商业使用奠定基础。在在2025年第三季度电话会议上，马斯克布置了年度100万台的目标产能和Optimus V3发布计划，标志着战略重点从“技术差异化”转向“商业落地”。这一切的底气是特斯拉在电动汽车领域积累的生产和链条管理能力的经验。换句话说，马斯克对擎天柱的期望超出了“一款产品”的范围。他多次表示，未来特斯拉80%左右的价值将来自擎天机器人，其最终目标是打造一款涵盖工业生产、家庭服务、医疗等多种场景的“通用人形机器人”。在马斯克的愿景中，擎天柱将成为继个人电脑、智能手机之后的新一代智能终端，重建人与机器交互的方式，而特斯拉则将通过大规模的“硬件+AI服务”打造封闭式商业。机器人的部署，彻底消除了对电动汽车业务的依赖。值得一提的是，这个希望并不只是空中楼阁。摩根士丹利的报告预测，2050年全球人形机器人市场规模将达到5万亿美元。如果特斯拉能够占领10%的市场份额，仅擎天柱业务就可以带来5000亿美元的收入，远远超过目前电动汽车业务的峰值。随着擎天柱加速量产，实体智能市场迎来“分化时刻”，不同玩家的不同路径逐渐清晰。马斯克选择了“规模化+通用化”的道路：依托特斯拉的制造优势，首先通过工业场景实现量产爬坡并降低单位成本，然后逐步渗透到消费市场，最后打造出通用型机器人。这条路径的核心是“规模制胜”，本质上是效仿M的成功逻辑。电动汽车领域的odel 3。另一方面，国内玩家往往会选择“细分场景+定制”的路径。玉树聚焦工业物流和特殊作业场景，通过优化机器人的承载能力和环境适应性，满足特定行业的严格需求；以NG致远体现的大型模型为主体，为传统机器人企业提供AI解决方案，避免整机制造的资产所有权。造成这种路径分歧的根本原因在于资源禀赋：特斯拉拥有世界领先的制造能力、超算资源和品牌影响力，有能力承担通用机器人研发和量产的风险；而国内企业受限于主要零部件成本、缺乏制造经验等问题，选择场景失败的细分市场更为务实。 03 警惕具身智能就产生了气泡。人形机器人的火爆让人想起过去科技行业的许多热点是的，但历史经验告诉我们，热情背后往往是泡沫退去。从2010年前后工业机器人概念的热潮，到2018年服务机器人的资本狂欢，再到2021年元界机器人的炒作，每一次的风潮都伴随着融资的涌入和企业的涌入，但最终能进入周期的玩家却寥寥无几。与以往相比，这次实体智能热潮规模更大、技术变革更快，但暴露出来的问题也更加突出。数据显示，2025年国内具身智能企业中，74%的融资集中在A轮及前期，80%以上的企业尚未实现规模化盈利。大部分产品还处于“样机展示”或“小规模生产”阶段从国内外嵌合智能的发展来看，该行业呈现出“技术领先商业”的普遍特征。在国际层面，即使特斯拉擎天柱设定了100万台的目标产能，到2025年第三季度，测试的生产规模仍不足1000台。稀土材料的管控和稀土材料的管控给电机供应链带来的压力。的问题 让人工智能算法适应复杂的情况可能会延迟大规模生产的发展。虽然Figure AI在宝马工厂的应用取得了突破，但仅涵盖了4个主要流程，并且依赖于定制环境的变化，这使得在其他场景中难以快速复制。国内企业的发展尚处于早期阶段。玉树H1车型虽然运动能力有所提升，但仍从而在决策层面依赖模型的大规模能力。尽管致远的具体解决方案已经在多个场景落地，但其商业化能力还有待验证。 “技术热、业务冷”的反差根源在于供给与需求的错位。从需求端来看，市场对人形机器人的需求是“高性价比+强灵活性”：工业场景要求机器人降低生产成本，消费场景要求机器人价格实惠、操作简单。但从供给端来看，当前机器人产品普遍存在“成本高、适应性差”的问题——人形机器人成本高昂，超出工业企业的承受能力，消费级产品的功能难以满足多样化需求。更重要的是，机器人独立性、感知能力等关键技术指标目前尚无统一标准准确性和工业人工智能培训框架。企业独立运作，造成研发资源浪费。高端电机、精密传感器等国产机器人零部件高度依赖进口，不仅推高了成本，也带来了供应安全风险。资本的盲目流动，使得泡沫愈演愈烈。一些企业仅依靠概念融资而缺乏基础技术和实施能力。当资本衰退时，它们就会被退出市场。警惕泡沫，并不是否认行业价值，而是保持理性。毕竟，仿人机器人的研发是一场长跑，而不是短跑。对于企业来说，与其追逐炒作的概念，不如专注打磨产品、深化场景。返回搜狐查看更多